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十二五"時期發展的主線是"加快轉變經濟發展方式"，物流行業迎發展機會。建議重點關注物流板塊的建發股份、飛馬國際等。

物流行業在"十二五"期間將迎來全面升級和發展，主要因為一是經濟轉型的要求。中國物流行業適應金融危機前出口導向和投資拉動的發展模式，但已經不符合經濟結構調整的要求，從國際經驗來看目前也正迎來行業發展的拐點。二是生產成本倒逼。中國經濟已經進入供給相對過剩、需求有所不足、亟需降本增效的階段，而成本項中，人工、能源、材料和財務等成本都處于上升通道，只有物流成本仍有下降可能。三是政策稅改支持。"十二五"期間將重點推進的增值稅/營業稅改革以及今年上半年將推出的《"十二五"現代服務業發展規劃》可成為政策東風，助行業加速成長。

"十二五"時期發展的主線是"加快轉變經濟發展方式"，物流的使命即在于更好地承載經濟的轉型。"一產不夠穩，二產不夠強，三產不夠大"，這是中國經濟面臨的問題，也是物流行業升級和發展的機會。

農業方面，冷鏈物流、農超對接和供應鏈物流環環相扣，通過網絡和體系的升級保證農副產品得到質和量的穩定。

工業方面，先進制造業體系的構建和生產性服務業的發展相輔相承。主要包括：

1、優化制造業結構：提高傳統產業集中度和核心競爭力，即提高物流服務的專業化和社會化。大企業開始對自身物流體系進行改造或剝離內部不經濟的物流職能，而小企業將更依賴于第三方提供的優質高效的物流平臺。

2、中國產業鏈的延伸：包括制造業向中西部轉移和全球加工貿易鏈增值環節向中國延伸。物流將從簡單的長、珠三角口岸延伸到2000 公里以外的重慶，亦將由簡單的組裝加工向研發、設計、核心元器件制造和配送延伸。

3、發展新興戰略產業：每個能增長十倍的行業都需要物流服務的協助。裝備制造、新能源、生物醫藥和電子等行業都需要專業化、高水準的物流企業進行支持，帶來相應專業化物流企業的發展機會。

4、提高信息化水平：信息化和工業化的深度融合對物流業提出了更高的要求，電子商務、物聯網和物流信息系統均將迎來發展的機會，并將通過信息化的升級進一步提高物流的效率、促進物流服務和業態升級。

服務業方面，三產中包括生產性服務業和生活性服務業，其中生產性服務和第二產業結合緊密，而生活性服務業受益于消費升級和消費觀念的變化，網購、快遞行業和消費品物流等板塊均迎來快速發展機會。

預計"十二五"期間物流行業整體增速可以達到20%以上，但基礎物流（簡單倉儲和運輸）和高端物流（物流、資金流和信息流整合）增長將明顯分化，前者約為10%，后者則可達30%。朝陽行業中的龍頭公司成長性有望超過30%并成為引領物流行業發展的主要驅動力；而對于傳統重化工行業，專業化物流企業和大型貿易/供應鏈企業依托市場份額擴張，增速也可達到20%以上。

個股機會上，綜合考慮個股的成長性和估值水平，建議重點關注物流板塊的建發股份、飛馬國際、鐵龍物流、怡亞通、錦江投資、大冷股份等。